XLI

1. XLI 개요: 주요 정보

XLI(SPDR Industrial Select Sector ETF)는 미국의 산업 섹터에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. XLI는 산업 섹터에 속하는 주요 기업들에 투자하며, 미국 경제에서 중요한 역할을 하는 산업 관련 주식에 주로 투자합니다.

이 ETF는 "S&P 500 Industrials Sector Index"를 추종하며, 해당 지수는 산업 섹터 내에서 시가총액이 큰 기업들로 구성됩니다. XLI는 철강, 항공, 방위, 건설, 전기 기기 등 다양한 산업 분야에 분포된 기업들에 투자하여, 안정적인 수익을 추구합니다.

2. XLI 주요 구성 종목과 비중

주요 구성 종목

General Electric Co (GE)

산업 및 에너지 관련 다양한 분야에서 활동하는 글로벌 기업입니다.

Caterpillar Inc (CAT)

건설, 광업, 농업용 기계 제조업체로, 산업 현장에서 필수적인 장비를 제공합니다.

Uber Technologies Inc (UBER)

택시 및 다양한 이동 수단 서비스를 제공하는 글로벌 플랫폼 기업입니다.

Raytheon Technologies (RTX)

방위산업 및 항공 우주 분야에서 다양한 기술 솔루션을 제공합니다.

Union Pacific Corp (UNP)

미국의 주요 철도 운송 회사로, 산업 및 상업 운송을 담당합니다.

The Boeing Co (BA)

항공우주 및 방위 산업의 글로벌 선도 기업으로, 상업용 항공기, 방위 시스템 및 우주 탐사 관련 기술을 개발하고 제조합니다.

Honeywell International Inc (HON)

다각화된 기술 및 제조 기업으로, 항공 우주, 자동화, 에너지 효율화 및 특수 화학 제품 등 다양한 산업 분야에 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

Automatic Data Processing Inc (ADP)

글로벌 인사관리 솔루션 제공업체로, 급여 처리, 인사 관리 및 기업의 인적 자원 관련 서비스를 자동화하는 소프트웨어와 서비스를 제공합니다.

Eaton Corporation plc (ETN)

전력 관리 및 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 에너지 효율성과 지속 가능성을 지원하는 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.

Deere & Co (DE)

농업, 건설 및 임업 장비를 제조하는 글로벌 기업으로, 혁신적인 기계와 기술을 통해 농업 생산성과 효율성을 향상시키는 솔루션을 제공합니다.

구성 종목 변경

XLI는 매년 지수 리밸런싱을 통해 종목 구성을 조정합니다.

각 기업의 산업 분야 및 성과를 평가하여, 지수 요건을 충족하지 못하는 기업은 제외됩니다.
새로운 기업이 포함되거나 비중이 재조정될 수 있습니다.

3. XLI 주가

4. XLI 과거 수익률과 전망

과거 수익률

XLI는 1998년에 설립된 이후 꾸준히 안정적인 성과를 보여주고 있습니다. 특히, 산업 관련 주식에 투자하는 ETF로서, 경제 성장에 따른 성과 향상이 특징입니다.

장기 수익률

XLI는 일반적으로 S&P 500 지수보다 안정적인 수익률을 기록하는 경향이 있습니다. 산업 분야의 성장은 경제 확장기에 특히 강하게 반영되며, 주로 경기 민감 주식으로 구성되어 있습니다.
최근 3년, 5년, 10년 수익률은 산업 분야의 성장과 관련된 주식들이 좋은 성과를 거두었으며, 특히 경기 회복기와 경기 확장기에서 긍정적인 수익을 기록했습니다.

배당 성장

XLI는 배당 성장을 중시하는 투자자들에게는 다소 상대적으로 적합하지 않을 수 있습니다. 산업 부문 기업들은 주로 재투자와 성장을 위한 자금을 우선시하기 때문에, 배당금보다 자산 성장을 통한 가치 상승에 초점을 맞추고 있습니다.

배당 수익률

XLI의 배당 수익률은 보통 2%에서 3% 사이입니다. 이는 다른 고배당 주식들보다 낮은 수준이지만, 산업 관련 주식들이 경제 성장의 혜택을 보기 때문에 수익률에 대한 기대는 높습니다.

전망

미국 경제 성장

XLI는 미국 경제의 성장과 기업들의 수익 증가에 큰 영향을 받는 ETF로, 미국 경제가 성장할 경우 성과가 긍정적일 가능성이 높습니다. 특히, 산업 분야는 경기 확장기에 강한 성과를 보이며, 인프라와 제조업의 성장이 주요 요인으로 작용합니다.

금리 변화

XLI는 산업 관련 주식에 집중 투자하는 만큼, 금리가 상승할 경우 일부 기업의 자금 조달 비용 증가가 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 산업 분야의 경우, 금리가 높더라도 경기 확장기에 안정적인 성장을 할 수 있어 금리 상승에도 일정 부분 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

배당주에 대한 수요

XLI는 고배당주에 투자하는 ETF보다는 성장을 중시하는 ETF로, 배당주를 선호하는 투자자보다는 자산 성장과 산업 관련 주식에 투자하려는 투자자에게 더 매력적입니다.

주식 시장의 변동성

XLI는 경제 성장과 경기 사이클에 민감한 성격이 있어 주식 시장의 변동성에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 산업 섹터는 경제 회복과 성장기에서 강한 성과를 보일 수 있기 때문에, 변동성 속에서도 상대적으로 안정적인 성과를 보일 수 있습니다.

섹터 다변화

XLI는 다양한 산업 부문에 투자하여, 특정 산업의 경제적 변동성에 대한 일정 부분 보호 기능을 제공합니다. 특히, 산업재, 기술, 에너지 등 다양한 분야에 걸쳐 분산 투자되어 있어, 특정 산업의 불안정성이 ETF 성과에 미치는 영향을 완화할 수 있습니다.

XLI는 산업 성장과 경기 사이클을 중심으로 한 ETF로, 경제 확장기에서 강한 성과를 보입니다. 과거 안정적인 성과를 보여주었으며, 향후에도 경제 성장과 산업 분야의 확장에 따라 긍정적인 전망을 보일 수 있습니다. 그러나 금리 변화나 시장 변동성 등의 외부 경제적 요인도 성과에 영향을 미칠 수 있으므로, 이를 고려한 전략적 접근이 필요합니다.

5. XLI 배당률과 배당성장률

배당률

배당률은 투자자가 XLI에 투자했을 때 받는 배당금의 비율을 의미합니다. 이는 배당금 ÷ 주식 가격으로 계산됩니다.

XLI의 배당률은 보통 1.5%에서 2.5% 사이입니다. 이는 주식 시장에서 산업 섹터 ETF로 분류되며, 다른 주식들과 비교했을 때 상대적으로 적당한 배당률을 제공합니다.
XLI의 배당률은 안정적인 수익원을 제공하며, 특히 산업 섹터에 투자하는 것을 선호하는 투자자들에게 매력적입니다. 예를 들어, 경기 순환에 따른 변동성 속에서도 배당금을 꾸준히 지급하려는 경향이 있습니다.

배당성장률

배당성장률은 XLI의 배당금이 매년 얼마나 증가하는지를 나타내는 지표입니다. 이는 과거 배당금을 기준으로 연평균 성장률을 계산합니다.

XLI의 배당성장률은 연평균 약 5% 정도입니다. 이는 산업 섹터 ETF들 중에서는 평균적인 수준의 배당성장률을 기록하는 것입니다. XLI는 배당금을 점진적으로 증가시키는 것을 목표로 하고 있으며, 경기 회복과 함께 배당금이 성장할 수 있습니다.
XLI의 배당금 성장은 상대적으로 안정적입니다. 이는 ETF 내 주식들이 산업 성장과 관련된 기업들로 구성되어 있기 때문입니다. 경제 성장과 함께 이익을 증가시키는 기업들이 많아, XLI는 이를 기반으로 배당금을 꾸준히 늘려갈 수 있습니다.
경제 성장 시기에는 배당금이 더욱 활발하게 증가할 가능성이 높습니다. 특히 산업 부문이 강세를 보일 때, XLI는 배당금 증가가 기대됩니다.

배당률과 배당성장률의 중요성

배당률은 주식 가격에 대한 배당금 비율을 나타내며, 이는 투자자에게 즉각적인 수익을 제공합니다. XLI의 안정적인 배당률은 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 매력적인 투자처가 됩니다.
배당성장률은 시간이 지남에 따라 배당금의 증가를 기대할 수 있게 하며, 장기적인 투자에 있어 매우 중요한 요소입니다. 특히 배당금을 재투자하는 투자자들은 배당성장률을 통해 복리 효과를 기대할 수 있기 때문에, 장기적으로 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

XLI는 안정적인 배당률과 배당성장률을 갖춘 ETF로, 배당금을 중시하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 배당률은 1.5%에서 2.5% 사이로 안정적이며, 배당성장률은 연평균 약 5%로 지속적인 성장이 기대됩니다. 이 두 가지 요소는 XLI가 장기적으로 안정적인 수익을 제공하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 배당 재투자 전략을 사용하는 투자자에게 유리합니다.

6. XLI 수수료

운용 수수료

운용 수수료는 ETF를 관리하고 운용하는 데 드는 비용으로, 보통 ETF 자산에서 자동으로 차감됩니다. 투자자들은 별도로 납부하지 않으며, 운용 수수료가 낮을수록 투자자에게 더 많은 수익이 돌아갑니다.

XLI의 운용 수수료는 0.13%입니다.
이는 ETF 업계에서 비교적 낮은 수준에 속하며, XLI를 효율적인 투자처로 만들어주는 중요한 요소입니다.
예를 들어, 1,000만 원을 XLI에 투자할 경우, 연간 운용 수수료는 약 13,000원 정도로 비교적 적습니다. 이런 낮은 비용은 장기 투자 시 더 큰 수익을 창출할 수 있습니다.

수수료의 의미

운용 수수료가 낮다는 것은 투자자가 받는 수익에서 수수료 부담이 적다는 의미입니다. 반면, 높은 운용 수수료를 가진 ETF는 동일한 투자로 더 많은 수익이 수수료로 차감되며, 장기적인 수익률에서 불리할 수 있습니다.

XLI는 산업 섹터에 투자하는 ETF로, 운용 수수료가 낮아 장기적인 관점에서 유리한 선택이 될 수 있습니다. 낮은 운용 수수료는 투자자에게 추가적인 비용 부담을 줄여줍니다.

추가 비용

XLI는 ETF이므로 매매 시 발생하는 거래 수수료는 사용 중인 증권사에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 XLI는 운용 수수료 외에 별도의 숨겨진 수수료가 거의 없으며, 초기 투자비용도 상대적으로 낮습니다.

7. XLI 메리트와 리스크

XLI의 메리트 (장점)

산업 섹터 집중 투자

XLI는 미국의 주요 산업 섹터인 산업 재해와 관련된 기업들에 집중 투자하여, 산업 성장과 국가 인프라에 대한 의존도가 높은 기업들을 포함합니다.
산업 섹터의 성장이 투자자에게 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.

산업 성장 잠재력

XLI는 미국 경제의 핵심 산업들을 대상으로 투자하므로, 미국 경제 성장에 따른 혜택을 받을 수 있는 기회를 제공합니다.
산업 재해 관련 기업들의 성장 잠재력은 높은 수익을 기대할 수 있는 요소입니다.

다양한 산업 분산 투자

XLI는 다양한 산업 분야의 기업들로 구성되어 있어, 특정 산업의 경기 변동에 따른 리스크를 분산시킬 수 있습니다.
산업 기계, 전자기기, 항공, 운송 등 여러 산업에 걸쳐 분산 투자하여 리스크를 줄입니다.

경제 성장에 따른 안정성

XLI는 미국 경제의 성장에 따라 안정적인 수익을 창출할 가능성이 높습니다.
경제 회복기나 인프라 투자 증가에 따라 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

XLI의 리스크 (단점)

산업 경기 의존성

XLI는 특정 산업에 집중된 투자로 인해, 해당 산업의 침체나 위기 상황에서 성과가 영향을 받을 수 있습니다.
산업 경기가 침체되거나 저조한 경우, XLI의 수익률도 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

경제 불확실성

XLI는 경제 성장에 의존하는 ETF이기 때문에 경제 불확실성이나 경기 침체에 민감할 수 있습니다.
경제 위기나 글로벌 경제 불안정 상황에서는 XLI의 주가가 하락할 위험이 존재합니다.

금리 인상에 민감

금리가 상승하면 산업 관련 기업들의 자금 조달 비용이 증가할 수 있으며, 이는 XLI의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
금리 인상이 지속될 경우, 자산의 성장 잠재력이 제한될 위험도 존재합니다.

주식 시장 변동성

XLI는 주식 시장에 상장된 ETF이므로, 주식 시장의 변동성에 노출됩니다. 급락이나 불안정한 경제 상황은 ETF의 가격 하락을 초래할 수 있습니다.
시장 불확실성에 따라 XLI의 성과가 영향을 받을 수 있으며, 주식 시장의 변동성을 완전히 피할 수는 없습니다.

산업 집중의 리스크

XLI는 특정 산업 섹터에 집중 투자하고 있어, 특정 산업의 부진이 XLI의 성과에 미칠 영향을 피할 수 없습니다.
특히 산업 기계, 항공, 운송 산업이 불황에 빠질 경우, XLI의 리스크가 증가할 수 있습니다.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)는 산업 섹터에 집중 투자하여 산업 성장의 혜택을 누릴 수 있는 ETF입니다. 그러나 경제 불확실성, 금리 인상, 특정 산업 의존성 등의 리스크가 존재하며, 주식 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다. 산업 섹터에 대한 긍정적인 전망을 가진 투자자에게 적합하지만, 경제적 변동성에 따른 리스크를 고려해야 합니다.

8. XLI와 비교할 만한 ETF

ETF	배당 수익률	운용 수수료	주요 전략	특징
XLI	1.5% - 2.0%	0.13%	산업 섹터 ETF	미국 산업 섹터의 주요 기업에 투자
VTI	1.5% - 2.0%	0.03%	광범위한 시장 추적	전체 미국 주식 시장에 투자
IYY	1.5% - 2.0%	0.20%	미국 시장 대표 ETF	미국 상장 주식에 광범위하게 투자
VDE	3.0% - 3.5%	0.10%	에너지 섹터 집중	에너지 산업에 집중 투자
XLB	2.0% - 2.5%	0.13%	산업 재료 ETF	산업 재료 분야의 주요 기업에 투자
XLE	3.5% - 4.0%	0.13%	에너지 관련 ETF	에너지 섹터 기업에 집중 투자